澳媒:中国是澳电价上涨罪魁祸首 推高煤炭价格

日期:2018-11-22

中国仅次于日本,成为澳大利亚动力煤的最大进口国。

在就澳大利亚为电价上涨进行相互指责和理论之际,有一个罪魁祸首常常没有被列入名单之上,那就是中国决心改善其空气质量的努力。

当然,中国人仍在燃烧煤炭来发电,并生产钢铁,但他们使用的是更高质量的澳大利亚可燃岩,而不是中国当地开采出来的、高灰分及含更多硫的煤炭产品。

虽然天然气传统上被视为发电边际价格的制定者,但黑煤,特别是新南威尔士的黑煤,成为一个越来越重要的基准。

有一些动态因素在起作用,这包括亚洲对澳大利亚热能煤(或动力煤)的需求。

可再生能源的增长也带来了影响,因为这将昂贵的天然气发电边缘化了。

这往往让新州的黑煤发电成为了下一个最昂贵的电力来源,因此也成为澳大利亚东海岸市场的价格制定者。

与昆士兰发电厂从电厂附近“圈用”煤炭不同的是,新州小镇堤维德(Tweed)以南的发电厂竞争着运出纽卡斯尔港的煤炭,这些煤炭主要运往亚洲和印度。

虽然新州的燃料价格没有直接锁定出口价格,但这仍受到海外买家激烈竞争的严重影响。

新州发电厂在全球市场上竞争

由于长期合同的价格保护,新州的发电厂仍能以打了折的价格获得煤炭,然而这些合约大部分将在2022年到期。电力公司AGL有一些合约可以持续到2025年。

对新州发电厂来说,另一个重要折扣是他们可以通过燃烧劣质煤来获得电力。

日本和中国是最昂贵、更清洁、高能量、低灰分煤的最大市场。

韩国、印度和新州则使用较低等级的煤炭。

然而,自从维州的黑兹尔伍德(Hazelwood)发电厂关闭以来,新州被迫购买的煤炭数量超过合同制定的数量,其中很多都是以较高的出口价购买的。

据能源顾问公司ITK的数据显示,虽然2015年至今年早些时候,煤炭出口价格上涨了约70%,但新州的煤炭燃料成本则上升了75%。

在同一时期,昆州的煤炭发电厂出现煤炭价格的通货紧缩,现在煤炭燃料成本约为新州的一半。

考虑到全国电力市场(NEM)的结构,这种转变非常重要,其中发电厂对澳大利亚能源市场运营商(Australian Energy Market Operator)每30分钟进行一次的有效拍卖出价。

AEMO将出价安排到“价格袋”(price sack)中。市场价格则是最后接受的出价。

没有发电厂会将自己的出价低于最基本的“燃料成本”或短期边际成本(Short Run Marginal Cost ,简称SRMC)。

“如果价格低于他们的短期边际成本,他们的发电将会出现损失,”资深能源分析师和ITK负责人大卫·雷奇(David Leitch)说。

“如果价格高于他们的短期边际成本,那么他们将可以支付固定成本,并可能会获利。”

价格堆栈如何运作?

对于风能和太阳能等可再生能源,短期边际成本接近于零。

接下来是维州的褐煤。然而,这变得越来越不可靠,且昂贵。

“那里的煤炭成本曾经低至每兆瓦时(MWh23澳元,但我们认为,过去10年的成本显著增加,而不仅仅是露天煤矿,” 雷奇先生说。

“我们认为维州的边际成本可能在5澳元到6澳元每兆瓦时之间。”

昆士兰的煤炭价格为14澳元每兆瓦时,新州煤炭价格则为28澳元每兆瓦时。 总之,(新州煤价)也是最昂贵的,还有天然气。

正如雷奇先生所指出的那样,目前澳大利亚国内天然气价格为9澳元/千兆焦耳,即使是高效的“联合循环”(combined cycle)燃气发电厂,其燃料成本也超过63澳元每兆瓦时。

在全国能源市场中所有半小时的平均需求为20吉瓦(gigawatts,简写为GW)。

这通常在1526吉瓦之间波动。在炎热的日子里,供电需求量将增加3545吉瓦左右。

但在ITK的基础案例模型(19吉瓦)中,天然气发电厂的价格定为65澳元/兆瓦时。

“燃煤发电厂和风能及太阳能发电也将获得65澳元/兆瓦时超出其可变成本、固定成本及盈利,” 雷奇先生说。

受到关注与压力的燃气发电

如上图所示,如果需求低于18吉瓦,比如在晚上,则新州的煤炭将成为价格制定者。

另一个因素是可再生能源供应的增加会推动天然气沿着价格堆栈进一步推进。

目前正在兴建的太阳能和风能项目认为,未来几年燃料成本接近零的项目容量将从2吉瓦扩大到8吉瓦。

如果平均需求保持在19吉瓦的话,那么新州的煤炭就会成为价格制定者,而天然气的产生只会在极端时期成为价格制定者。

在这种情况下,新州的煤炭在短期边际成本投标中,价格将下降一半以上,从65澳元兆瓦时减少到28澳元兆瓦时。

“这个产业的盈利能力会大打折扣,”雷奇先生说。

“这也显示价格对需求和供应的微小变化非常的敏感,因为价格设定在边际。”

中国对澳洲电力的影响仍会继续

雷奇先生认为,只要澳大利亚国内发电厂与煤炭出口竞争煤炭供应,中国将继续成为澳大利亚电价的重要影响者。

“中国是迄今为止世界上最大的煤炭消费国,过去几年一直在强调质量而不是数量,”他说。

“此外,今年还有一点意料之外的事情,其燃煤发电量增长了5%左右。”

“这意味着中国希望购买澳大利亚煤炭,这意味着煤炭价格上涨推高了新州发电厂的成本,然后通过投标堆栈提高了电价。”

对于新州发电厂来说,在增加风能和太阳能发电供应开始前,正努力在被赶出电力市场之前,赚上几笔钱。

目前,他们并非没有相当大的市场影响力。

“因此,他们以额外的利润抬高了成本,”雷奇先生说。




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